فیلم داستانِ زندگیِ پسر جوانی است که در شهر نیوآرک، ایالت نیوجرسی، زندگی می‌کند. او با موسیقی‌ای که دائما در ذهنش جریان دارد، دست‌وپنجه نرم می‌کند و در عین حال باید آینده‌ی مبهم خود را بپذیرد و میان عشق، خانواده و فرهنگ برزیلی خود تعادل برقرار کند و ...

داستان فیلم درباره مردی که در سردخانه اجساد در شیفت شب کار میکند، او توانایی برقراری ارتباط با اجسادی که هر شب به آنجا می آورند دارد ولی ....